投资王:跟风长线 赚最轻松的钱

2021-03-24 20:00:31 阅读(61)

今天,我们继续了解利弗莫尔的投资经历,那是1907美国金融危机期间利弗莫尔做空美国市的候。

20世纪初,美国经济正处于新一轮的快速崛起中。美国经济的大繁荣让企业资本如饥似渴。在美国,这一时期很多个体企业变成了股份公司,发行稀释的股票,从中获取巨额利润。大量欧洲资本也提供短期贷,为风险投机融资。

对资本的巨大需求促使美国机构投资者和个投资者过度借贷,从而催生了一家金融机构,——信托投资公司。信托公司和今天的投资行一样,享有许多商业银行无法经营的投资业务。但当时美国极度缺乏政府监管,导致信托公司能够无限制地过度吸收资金,投资于高风险、高回报的行业股市

1906年,纽约大约一半的银行贷款被信托公司作为抵押品投资于高风险股票和债券,无人监管的信托公司将金融泡沫吹得越来越大。

同时,20世纪前后,欧洲爆发了战争和日俄战争。为了弥补战争造成的巨大损失,欧洲各国央行普遍加息,导致大量黄金资本从美国回流欧洲。

1906年4月,旧金山地震造成严重破坏,大量资金投入旧金山重建工作。即使是作为美国金融中的纽约,也曾一度现金短缺。

在迅速恶化的形势下,一只飓风蝴蝶终于出现了。1907年至10月,美国第三大信托公司尼克博克信托(Knickerbocker Trust)未能收购联合铜业。市场传言尼克伯克信托公司即将破产,第二天信托公司就“跑”了。所有的储户都来银行取

尼克伯克成为倒下的多米诺骨牌的第一张牌。尼克伯克(Nick Burke)倒闭后,银行对信托行业产生了强烈的不信任,要求信托公司立即偿还贷款。被双方催的信托公司不得不向股市借钱,贷款利息冲到了150%的天价。

这时,华尔街开始面临巨大的流动性危机。利弗莫尔看着这个机会,认为股市即将暴跌,于是把自己所有的净值都押上,做了一个大空头,不到一天就赚了300万美元,因此得名“华尔街熊”。

此时利弗莫尔的前任金融大亨约翰皮尔庞特约翰皮尔庞特摩根要求利弗莫尔不要继续做空市场,后者同意并开始做更多。与此同时,摩根士丹利(Morgan Stanley)进行干预,拯救了纽约交所(new york Stock Exchange),稳定了股市。

利弗莫尔在这场金融危机中的行为不仅让他赚了很多钱,也让银行家摩根站出来希望他停下来。今天,利弗莫尔在公众眼中一定是一条“巨型鳄鱼”。

说到“巨鳄”,投资人的第一印象是无所不能,有,能呼风唤雨,仿佛任何一个投资市场都是他们的提款机。在各种各样的文章中,我们可以看到“打长打短”、“诱空”、“诱众”等词语。听起来好像总有幕后势力在忽悠散户

其实我觉得不是。为什么?我们先来看看利弗莫尔的看法:

经常有投资者传言市场涨跌剧烈,被利弗莫尔、索罗斯这样的大佬控制。但利弗莫尔本人明确否认了这一说法,称没有人能控制和击败市场。

大玩家本身并不创造动力,而是按照市场现有的趋势运作,把市场当成盟友,从而成为大赢家。

那么市场上有没有这样的基金可以影响股市呢?当然,但我认为真正能达到这个水平的基金只有一种,那就是各国的“平准基金”或“平准基金”,即各国政府用来稳定股市的资金。

一般基金的规模,就算是索罗斯级别的基金也不能在股市呼风唤雨。

其实各国的平准基金都不能叫风雨。最多只是稍微影响或者延迟市场走势。我们来看看2015年股期间我国政府资金入市的情况,还是被套。只有这样的大规模基金入市后,股市的情绪稳定了很多,下跌和惨烈程度有所缓解。

因此,任何人、任何力量都无法干预任何投资市场的长期走势。

任何市场的市、熊市和泡沫破裂,绝不是“大鳄”造成的,而是经济规律本身的结果。捕食者只是利用这些机会赚钱,同时放大市场效应。

所以,不要去打听各种小道消息,用最理性最简单的道理去思考投资市场,引导我们的投资行为才是道。

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